Na pozadí globálneho ekonomického tlaku na pokles a znižovania zásob sa globálny chemický priemysel v roku 2023 stretol s skúškou celkovej prosperity a dopyt po chemických výrobkoch vo všeobecnosti nesplnil očakávania.
Európsky chemický priemysel zápasí pod dvojitým tlakom nákladov a dopytu a jeho výroba je vážne zaťažená štrukturálnymi problémami.Od začiatku roka 2022 chemická výroba v EÚ27 vykazuje nepretržitý medzimesačný pokles.Hoci sa tento pokles v druhej polovici roku 2023 zmiernil s malým postupným oživením výroby, cesta k oživeniu pre chemický priemysel v regióne zostáva plná prekážok.Patrí medzi ne slabý rast dopytu, vysoké regionálne ceny energie (ceny zemného plynu sú stále približne o 50 % vyššie ako úrovne z roku 2021) a pokračujúci tlak na náklady na suroviny.Navyše, po výzvach v dodávateľskom reťazci, ktoré 23. decembra minulého roku vyvolala otázka Červeného mora, je súčasná geopolitická situácia na Blízkom východe nepokojná, čo môže mať vplyv na oživenie globálneho chemického priemyslu.
Hoci globálne chemické spoločnosti sú opatrne optimistické, pokiaľ ide o oživenie trhu v roku 2024, presné načasovanie oživenia zatiaľ nie je jasné.Agrochemické spoločnosti sú naďalej opatrné v súvislosti s globálnymi zásobami generických liekov, ktoré budú tiež predstavovať tlak po väčšinu roku 2024.
Indický trh s chemikáliami rýchlo rastie
Indický trh s chemikáliami prudko rastie.Podľa analýzy spoločnosti Manufacturing Today sa očakáva, že indický trh s chemikáliami porastie v nasledujúcich piatich rokoch zloženým ročným tempom rastu 2,71 %, pričom sa očakáva, že celkové príjmy sa vyšplhajú na 143,3 miliardy USD.Zároveň sa očakáva, že do roku 2024 sa počet spoločností zvýši na 15 730, čím sa ešte viac upevní významná pozícia Indie v globálnom chemickom priemysle.Očakáva sa, že s rastúcimi domácimi a zahraničnými investíciami a rastúcou inovačnou kapacitou v tomto odvetví bude indický chemický priemysel zohrávať kritickejšiu úlohu na globálnej scéne.
Indický chemický priemysel preukázal silnú makroekonomickú výkonnosť.Otvorený postoj indickej vlády spolu so zavedením mechanizmu automatického schvaľovania ďalej zvýšil dôveru investorov a dodal nový impulz pokračujúcej prosperite chemického priemyslu.V rokoch 2000 až 2023 prilákal indický chemický priemysel kumulatívne priame zahraničné investície (PZI) vo výške 21,7 miliardy USD, vrátane strategických investícií nadnárodných chemických gigantov ako BASF, Covestro a Saudi Aramco.
Zložená ročná miera rastu indického agrochemického priemyslu dosiahne 9 % od roku 2025 do roku 2028
V posledných rokoch indický agrochemický trh a priemysel zrýchlili rozvoj, indická vláda považuje agrochemický priemysel za jeden z „12 priemyselných odvetví s najväčším potenciálom pre globálne vedúce postavenie v Indii“ a aktívne propaguje „Make in India“, aby zjednodušila reguláciu pesticídneho priemyslu, posilniť výstavbu infraštruktúry a snažiť sa podporiť Indiu, aby sa stala globálnym agrochemickým výrobným a exportným centrom.
Podľa indického ministerstva obchodu bol indický export agrochemikálií v roku 2022 5,5 miliardy USD, čím prekonal Spojené štáty (5,4 miliardy USD), čím sa stal druhým najväčším vývozcom agrochemikálií na svete.
Okrem toho najnovšia správa od Rubix Data Sciences predpovedá, že sa očakáva, že indický agrochemický priemysel zaznamená počas fiškálnych rokov 2025 až 2028 výrazný rast so zloženou ročnou mierou rastu 9 %.Tento rast poháňa veľkosť priemyselného trhu zo súčasných 10,3 miliardy USD na 14,5 miliardy USD.
V období medzi fiškálnym rokom 2019 a rokom 2023 vzrástol indický agrochemický export zloženým ročným tempom rastu 14 % a vo fiškálnom roku 2023 dosiahol 5,4 miliardy dolárov.Medzitým bol rast dovozu relatívne utlmený, pričom za rovnaké obdobie rástol CAGR len o 6 percent.Koncentrácia hlavných indických exportných trhov s agrochemikáliami sa v posledných rokoch výrazne zvýšila, pričom prvých päť krajín (Brazília, USA, Vietnam, Čína a Japonsko) predstavuje takmer 65 % vývozu, čo je výrazný nárast zo 48 % vo fiškálnom roku 2019.Vývoz herbicídov, dôležitého podsegmentu agrochemikálií, vzrástol medzi fiškálnym rokom 2019 a 2023 s CAGR o 23 %, čím sa zvýšil ich podiel na celkovom vývoze agrochemikálií Indie z 31 % na 41 %.
Vďaka pozitívnemu vplyvu úprav zásob a zvýšenia produkcie sa očakáva, že indické chemické spoločnosti zaznamenajú zvýšenie exportu.Tento rast však pravdepodobne zostane pod úrovňou oživenia očakávanou pre fiškálny rok 2025 po poklese vo fiškálnom roku 2024. Ak bude oživenie európskeho hospodárstva naďalej pomalé alebo nepravidelné, exportné vyhliadky indických chemických spoločností vo fiškálnom roku 2025 budú nevyhnutne čeliť výzvam.Strata konkurenčnej výhody v chemickom priemysle EÚ a všeobecné zvýšenie dôvery medzi indickými spoločnosťami môže poskytnúť indickému chemickému priemyslu príležitosť získať lepšiu pozíciu na globálnom trhu.
Čas odoslania: 14. júna 2024