Na pozadí globálneho ekonomického poklesu a znižovania zásob sa globálny chemický priemysel v roku 2023 stretol s skúškou celkovej prosperity a dopyt po chemických výrobkoch vo všeobecnosti nenaplnil očakávania.
Európsky chemický priemysel zápasí s dvojitým tlakom nákladov a dopytu a jeho produkciu vážne ovplyvňujú štrukturálne problémy. Od začiatku roka 2022 vykazuje chemická produkcia v EÚ27 nepretržitý medzimesačný pokles. Hoci sa tento pokles v druhej polovici roka 2023 zmiernil s miernym postupným oživením produkcie, cesta k oživeniu chemického priemyslu v regióne zostáva plná prekážok. Medzi ne patrí slabý rast dopytu, vysoké regionálne ceny energií (ceny zemného plynu sú stále približne o 50 % vyššie ako v roku 2021) a pretrvávajúci tlak na náklady na suroviny. Okrem toho, po výzvach v dodávateľskom reťazci spôsobených problémom s Červeným morom 23. decembra minulého roka je súčasná geopolitická situácia na Blízkom východe v turbulenciách, čo môže mať vplyv na oživenie globálneho chemického priemyslu.
Hoci sú globálne chemické spoločnosti opatrne optimistické ohľadom oživenia trhu v roku 2024, presné načasovanie oživenia zatiaľ nie je jasné. Agrochemické spoločnosti sú naďalej opatrné, pokiaľ ide o globálne zásoby generických liekov, ktoré budú tiež predstavovať tlak počas väčšiny roka 2024.
Indický trh s chemikáliami rýchlo rastie
Indický trh s chemikáliami silne rastie. Podľa analýzy časopisu Manufacturing Today sa očakáva, že indický trh s chemikáliami bude v nasledujúcich piatich rokoch rásť zloženou ročnou mierou rastu 2,71 %, pričom celkové tržby by mali dosiahnuť 143,3 miliardy dolárov. Zároveň sa očakáva, že počet spoločností do roku 2024 vzrastie na 15 730, čím sa ďalej upevní dôležité postavenie Indie v globálnom chemickom priemysle. S rastúcimi domácimi a zahraničnými investíciami a rastúcou inovačnou kapacitou v tomto odvetví sa očakáva, že indický chemický priemysel bude zohrávať dôležitejšiu úlohu na globálnej scéne.
Indický chemický priemysel vykazuje silné makroekonomické výsledky. Otvorený postoj indickej vlády spolu so zavedením mechanizmu automatického schvaľovania ďalej posilnil dôveru investorov a vniesol nový impulz do pokračujúcej prosperity chemického priemyslu. V rokoch 2000 až 2023 prilákal indický chemický priemysel kumulatívne priame zahraničné investície (PZI) vo výške 21,7 miliardy dolárov vrátane strategických investícií nadnárodných chemických gigantov, ako sú BASF, Covestro a Saudi Aramco.
Zložená ročná miera rastu indického agrochemického priemyslu dosiahne od roku 2025 do roku 2028 9 %.
V posledných rokoch sa indický trh a priemysel s agrochemickými látkami zrýchlil a indická vláda považuje agrochemický priemysel za jedno z „12 odvetví s najväčším potenciálom pre globálne líderstvo v Indii“ a aktívne propaguje iniciatívu „Vyrobené v Indii“ s cieľom zjednodušiť reguláciu pesticídneho priemyslu, posilniť výstavbu infraštruktúry a snažiť sa o to, aby sa India stala globálnym centrom výroby a exportu agrochemických látok.
Podľa indického ministerstva obchodu dosiahol indický vývoz agrochemikálií v roku 2022 hodnotu 5,5 miliardy dolárov, čím prekonal Spojené štáty (5,4 miliardy dolárov) a stal sa druhým najväčším vývozcom agrochemikálií na svete.
Okrem toho najnovšia správa spoločnosti Rubix Data Sciences predpovedá, že indický priemysel agrochemikálií by mal v fiškálnych rokoch 2025 až 2028 zaznamenať výrazný rast so zloženou ročnou mierou rastu 9 %. Tento rast zvýši veľkosť trhu v tomto odvetví zo súčasných 10,3 miliardy dolárov na 14,5 miliardy dolárov.
Medzi fiškálnymi rokmi 2019 a 2023 rástol indický export agrochemikálií zloženou ročnou mierou rastu 14 % a vo fiškálnom roku 2023 dosiahol 5,4 miliardy USD. Rast dovozu bol medzitým relatívne tlmený a v rovnakom období rástol s medziročnou mierou rastu iba 6 percent. Koncentrácia hlavných indických exportných trhov s agrochemikáliami sa v posledných rokoch výrazne zvýšila, pričom päť najväčších krajín (Brazília, USA, Vietnam, Čína a Japonsko) predstavuje takmer 65 % exportu, čo predstavuje výrazný nárast zo 48 % vo fiškálnom roku 2019. Export herbicídov, dôležitého podsegmentu agrochemikálií, rástol medzi fiškálnymi rokmi 2019 a 2023 s medziročnou mierou rastu 23 %, čím sa ich podiel na celkovom exporte agrochemikálií z Indie zvýšil z 31 % na 41 %.
Vďaka pozitívnemu vplyvu úprav zásob a zvýšenia produkcie sa očakáva, že indické chemické spoločnosti zaznamenajú nárast exportu. Tento rast však pravdepodobne zostane pod úrovňou oživenia očakávanou vo fiškálnom roku 2025 po poklese vo fiškálnom roku 2024. Ak bude oživenie európskej ekonomiky naďalej pomalé alebo nepravidelné, exportné vyhliadky indických chemických spoločností vo fiškálnom roku 2025 nevyhnutne čeliť výzvam. Strata konkurenčnej výhody v chemickom priemysle EÚ a všeobecný nárast dôvery medzi indickými spoločnosťami môžu poskytnúť indickému chemickému priemyslu príležitosť zaujať lepšie postavenie na svetovom trhu.
Čas uverejnenia: 14. júna 2024